Solutions de gestion du patrimoine

Solutions de gestion du patrimoine

Les clients à valeur élevée et leurs familles ont des besoins particuliers, qui doivent être comblés à l’aide d’un plan financier complet.  Une gestion de portefeuille optimale, des stratégies fiscales, de bons conseils et une approche couvrant tous les volets des la planification financière tracerons la voie vers votre retraite et au-delà de cette dernière.

Les membres de l’équipe sont parmi les meilleurs de notre industrie dans leur rôle et créneaux respectifs. 

Nous offrons une gamme complète de produits et de services financiers dans les domaines suivants :

  • Placements fiscalement avantageux*
  • Programme de gestion de l'actif*
  • Planification fiscale et successorale
  • Planification de l'assurance
  • Services de courtage*
  • Planification philanthropique

* Tarification préférentielle offerte aux ménages détenant un actif d’au moins 250 000 $.