Les clients traitent avec nous pour différentes raisons. Certains nous choisissent pour nos connaissances en placement, qui s’appuient sur de nombreuses années d’expérience et de formation. D’autres apprécient l’attention que nous portons à leurs besoins.
Voici des exemples des raisons pour lesquelles les clients nous font confiance pour gérer leur patrimoine et concevoir des solutions pour eux.
Professionalisme, grande expertise et force relationelle. Voilà à mon avis ce qui représente Marc-Antoine. Marc-Antoine m'apporte une grande valeur avec son approche globale et hollistique touchant ma situation familiale, financière et d'entrepreneur. Il collabore aussi d'une belle façon avec mon comptable afin d'optimiser ma fiscalité.
Dave m'a apporté un support personalisé en fonction de mes besoins et de ma situation de futur dentiste. Il a su s'occuper avec brio de ma planification à court, moyen et long terme. On se sent en confiance avec une bonne équipe comme ça.
J’ai une entière confiance en Marc-Antoine pour l’atteinte de mes objectifs financiers. Son plan vivant et ses stratégies me font progresser plus rapidement vers mes objectifs à long terme. En plus de trouver en lui une personne compétente, qualifiée et consciencieuse, j'apprécie son écoute, sa disponibilité et son intégrité.
Marc-Antoine m'a beaucoup aidé pour ma nouvelle entreprise. Il a su m'accompagner, bien me guider et même me référer à d'autres excellents professionels pour combler d'autres besoins. Je lui donne mon entière confiance pour ma planification financière et fiscale.
Suite à des moments familiaux difficiles bouleversant mon univers, je me suis encore plus rendu compte de l'importance de la relation de confiance. Avec l'équipe, avec Dave, je me suis senti appuyée, supportée.