Notre approche

Ce que nous faisons

Tout les membres de l'Équipe Marc-Antoine Reid se font un devoir de bien comprendre votre situation financière et vos objectifs et de tracer les chemins les plus rapides et les plus sûrs vers ces derniers.

Afin de maximisez les opportunités qui s'offrent à vous et vous apporter tranquilité d'esprit, voici ce que notre équipe fera pour vous :

• Établissement et mise à jour annuelle de votre Plan financier vivant
• Gestion de portefeuille performante et minimisant les risques en fonction de votre profil
• Optimisation de votre structure d'accumulation d'actifs
• Maximisation de vos déductions et économies fiscales
• Recommandations et stratégies d'assurance
• Analyse testamentaire et planification successorale
• Suivi rigoureux et professionnel
• Collaboration avec les autres experts autour de vous de même que de vous faire bénéficier de notre réseau.

Gérer efficacement vos liquidités

Nous examinons et évaluons continuellement vos besoins en liquidités et en crédit afin de vous offrir la souplesse dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. De l’analyse détaillée des flux de trésorerie à la planification fiscalement avantageuse du revenu, nous concevons des stratégies personnalisées pour vous.

Optimiser votre retraite

Nous vous aiderons à gérer les risques de la retraite en visant à préserver le capital que vous avez accumulé et en créant une source de revenus qui correspond à vos besoins et à vos objectifs.

Se préparer aux imprévus

Il n’est pas toujours possible d’anticiper les défis auxquels nous ferons face, mais nous pouvons planifier en conséquence. Nous vous aiderons à élaborer des stratégies complètes de gestion des risques pour répondre aux besoins de vos proches.

Planifier des dépenses importantes

Nous veillons à mettre en place le bon plan pour passer du rêve à la réalité, qu’il s’agisse de planifier des études, d’investir, d’acheter une résidence à la retraite, ou de répondre à d’autres exigences en matière de capital.

Partager votre patrimoine

Établir la façon de partager votre patrimoine vous permettra de le préserver pour vos proches et les causes qui vous tiennent à cœur, notamment au moyen de la philanthropie, des dons de bienfaisance, de la transmission du patrimoine entre les générations et de la planification successorale.

Maximiser le succès de votre entreprise

De l’optimisation des placements généraux à la planification de la relève d’entreprise, nous mettons en œuvre des stratégies qui synchronisent et qui améliorent vos besoins sur les plans personnel et professionnel.

Un processus conçu pour vous

Sachant que l’approche universelle en planification financière n’existe pas, nous commencerons par comprendre ce qui compte vraiment pour vous.

Nous clarifierons vos objectifs et vos préoccupations, évaluerons votre situation financière actuelle et synchroniserons les six principales sphères de votre bien-être financier pour créer votre Plan vivant IG^MC.

Au fur et à mesure que vous traverserez les différentes étapes de la vie, notre processus continu vous surveillera de façon proactive et répondra à vos besoins. Cette expérience reflète notre approche globale et souple de la planification financière axée sur le travail d’équipe permettant d’ajuster les cibles en fonction de votre Plan vivant.